Ito ay Bisperas ng Pasko, isang gabi para sa mahika. Kahit anong mangyari. Si Clara at ang kanyang kapatid na si Fritz ay naghihintay sa labas ng pintuan sa parlor. Masikip ang kanilang mga pinsan. Makakakuha ba sila ng isang sulyap sa mga regalo? Ng puno? ~ Vladimir Vagin
Ang Scene ng Partido
Habang nagbukas ang kurtina sa Ballet ng Nutcracker, napuno ng musika at kasiyahan ang bahay habang tinatanggap ng pamilyang Stahlbaum ang mga bisita sa kanilang taunang pagdiriwang ng Pasko. Si Clara at ang kanyang kapatid na si Fritz ay sumayaw at nag-play nang magkasama nang dumating ang marami sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Bigla, ang misteryosong tiyuhin ni Clara na si Herr Drosselmeyer, ay lilitaw na may mga regalo. Sa pagkamangha ng lahat, ipinakilala niya ang dalawang laki ng mekanikal na laki ng makina na ginawa niya na maaaring sumayaw. Matapos ang kanilang pagsayaw, tinanong ni Clara ang kanyang tiyuhin tungkol sa kanyang regalo. Nagagalit siya kapag lilitaw na wala na siyang mga regalo. Tulad ng mahika, nagtatanghal siya ng laruang nutcracker at tuwang-tuwa si Clara. Niyakap ni Clara ang kanyang bagong regalo. Gayunpaman, ang kanyang kapatid na si Fritz, ay nagseselos at sinisira ang laruang nutcracker. Malakas ang loob ni Clara. Mahusay na pag-aayos ni Uncle Drosselmeyer ang manika at maingat na inilalagay ito ni Clara sa ilalim ng Christmas tree. Matapos ang pagdiriwang, ang bahay ay nagiging tahimik, ngunit hindi makatulog si Clara. Siya sneaks sa sala at nakatulog tulog kasama ang Nutcracker sa kanyang mga braso.
Ang Labanan
Habang natutulog at nangangarap si Clara, nagsisimula ang mahika. Ang puno ng Pasko ay lumalaki nang malaki habang si Clara ay lumilitaw na lumiliit. Ang lahat sa ilalim ng puno ay tila nabubuhay. Nagising si Clara ng isang pangkat ng mga daga habang papasok sila sa silid, pinangunahan ng isang masamang Mouse King. Sinusubukan niyang makatakas, ngunit ang Nutcracker ay nabubuhay sa isang hukbo ng mga laruang sundalo. Ipinagtatanggol nila si Clara sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa Mouse King at ng kanyang hukbo. Kapag ang Nutcracker ay tila nahihirapan, hinuhubaran ni Clara ang kanyang tsinelas sa Mouse King, na pinatumba siya. Mabilis na natalo ng Nutcracker ang Mouse King. Ang mga mice scurry na malayo, natalo, kinaladkad ang kanilang nahulog na pinuno sa likod nila. Magically, ang Nutcracker ay nagbabago sa isang gwapong prinsipe. Inanyayahan ng prinsipe si Clara na sumama sa kanya sa isang paglalakbay sa Land of Sweets.
Ang Lupa ng Niyebe
Ang mga Sayawan ng Snowflakes ay tinatanggap si Clara at ang kanyang Prinsipe habang naglalakbay sila sa Land of Snow sa kanilang paglalakbay patungo sa Land of Sweets. Sa pagtataka ni Clara, ang enchanted forest ay natatakpan ng magandang snow. Ang Snow Prince, Snow Queen at Snowflakes ay sumayaw para kay Clara at kanyang prinsipe, na tinatanggap sila sa kanilang lugar ng taglamig.
